Mandanten anlegen

Wozu der Mandant dient

Der Mandant ist der Empfänger jedes Angebots: Seine Stammdaten füllen das Anschriftfeld des Anschreibens und stehen auf dem Mandanten-PDF. Mehr als Name, Anschrift und Kontakt braucht Steuermann nicht – es ist keine Mandantenverwaltung, sondern die Adresse auf dem Angebot.

Eine Übernahme aus anderer Kanzleisoftware gibt es derzeit nicht; ein Mandant ist in unter einer Minute angelegt.

Mandant vorab anlegen

1. Öffnen Sie in der linken Leiste „Mandanten“ und wählen Sie „Neuer Mandant“.
2. Art des Mandanten: natürliche Person, Einzelunternehmen / Freiberufler oder Unternehmen. Davon hängen die Pflichtfelder ab: Bei Unternehmen ist der Firmenname Pflicht und die Person darunter ist der Ansprechpartner; bei Einzelunternehmen ist der Firmenname optional.
3. Name und Anschrift: Anrede, Vor- und Nachname, Straße und Hausnummer, PLZ und Ort. Nach der PLZ schlägt Steuermann den passenden Ort vor; bei mehreren Orten wählen Sie aus der Liste.
4. Kontakt: E-Mail-Adresse und Telefon; optional, aber hilfreich, wenn Sie das Angebot später per Download-Link versenden.
5. Interne Notizen erscheinen nie im Angebot; hier passen Besonderheiten oder die Kontakthistorie hinein.
6. Die Vorschau rechts zeigt in Echtzeit, wie der Mandant im Anschriftfeld erscheint. „Speichern“ legt den Mandanten an.

Beispiel aus der Demo-Kanzlei: „Brandt Elektroinstallation e.K.“ als Einzelunternehmen mit Herrn Brandt als Inhaber. So erscheint die Firma im Anschriftfeld, die Anrede richtet sich an die Person.

Mandant direkt im Angebot erfassen

Beim Anlegen eines Angebots können Sie statt „Bestehenden Mandanten verknüpfen“ auch die Kontaktdaten unten im Editor eintragen. Beim Speichern des Angebots entsteht daraus ein neuer Mandant – praktisch, wenn der Anruf gerade läuft. Die Felder sind dieselben wie oben.

Mandanten bearbeiten und löschen

• In der Mandantenliste öffnen Sie einen Mandanten, sehen seine Angebote und bearbeiten die Stammdaten über „Bearbeiten“. Änderungen wirken auf neue Angebote; finalisierte Angebote behalten die Daten, mit denen sie erstellt wurden.
• „Mandant löschen“ entfernt den Mandanten aus Liste und Suche. Bestehende Angebote bleiben unverändert erhalten.
• Bearbeiten zwei Personen denselben Mandanten gleichzeitig, meldet Steuermann den Konflikt statt die Änderungen des anderen stillschweigend zu überschreiben. „Neu laden“ holt den aktuellen Stand.

Hinweis: Mandanten anlegen und bearbeiten können Berater/innen und Administratoren. Leser/innen sehen Mandanten und Angebote nur.

Nächster Schritt

Mit dem Mandanten ist alles vorbereitet für das erste Angebot.